8月31日晚间，两部门发文引导降房贷首付和利率。在房地产板块频迎利好的情况下，家居行业作为与地产关联紧密的行业被市场所看好，9月1日上午板块涨幅排名市场前列，截至上午收盘，家居行业涨幅位列全市场第二，涨幅超3%。板块内梦天家居(603216.SH)、江山欧派(603208.SH)、我乐家居(603326.SH)涨停。值得一提的是，我乐家居自8月28日至今已连续收获5个涨停板。
地产频迎利好，家居行业或受益
近期房地产行业频迎利好。从消息面上来看，8月31日晚间，央行与国家金融监督管理总局发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》和《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，引导个人住房贷款实际首付比例和利率下行。
而就在前一天，8月30日，四大一线城市中，广州和深圳同日发文落实“认房不认贷”。此前，8月25日住房城乡建设部、央行与金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。该政策作为政策工具，纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。国金证券认为，在销售持续承压背景下，预计高能级城市将有更多宽松政策出台，支持房地产市场企稳回暖。
不到一周时间，房地产行业的利好政策接连出台，而且已在一线城市开始落实。家居行业作为房地产关联紧密行业，若地产市场企稳回暖，那么家居行业也会由此受益。
国海证券指出，地产政策释放友好信号，当前家居板块整体估值处于相对低位，头部及二线公司对应2023年的PE水平仍然位于2018年至今的低分位数，我们认为从交易层面看，地产后周期阶段性底部或确立，板块估值有望在政策刺激下底部回升。
多项政策呵护家居消费，需求有望得到支撑
今年以来，多项促销费政策出台，家居行业也属于消费重要方向之一，充分从政策层面受益。
例如，7月18日，商务部等13部门发布《促进家居消费若干措施的通知》，从供给端和消费端全面支持家居行业发展。通知从政策层面覆盖家居多链条，鼓励有条件的地区开展家电家具家装下乡，支持家居企业开展绿色制造，支持居民更换或新购绿色智能家居产品、开展旧房装修，该项举措将有助于持续提振行业发展和居民消费信心。
7月28日，三部门发布《关于印发轻工业稳增长工作方案（2023-2024年）的通知》，目标2023-2024年轻工业增加值平均增速4%左右，规上企业营收规模突破25万亿元。7月31日，发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，就恢复和扩大消费提出20条措施，其中提出，支持刚性和改善性住房需求，提升家装家居消费。机构认为，轻工家居板块刺激政策频出，伴随后续细则落地，家居消费需求有望得到充分支撑。
从行业数据来看，今年上半年国内家具消费相较2022年有所好转，2023年1-6月，我国限额以上单位家具类商品零售额累计达685亿元，累计同比增长3.8%。接下来随着楼市利好政策逐渐发酵，家居行业作为地产关联紧密行业，在一系列促消费政策下值得期待。
行业龙头或更值得期待
从家居行业近期热门股来看，多数为行业龙头公司。在行业有望回暖的预期下，龙头或更值得期待。
例如9月1日涨停的江山欧派，是国内首家木门上市公司。公司自成立以来一直根植于木门领域，已成长为国内木门行业的知名品牌企业，并由木门单品向门墙柜一体化拓展。截至今年6月，公司已与万科、保利、华润、中海等国内主要地产公司建立了战略合作关系，并连续多年荣获房地产开发企业综合实力TOP500“室内木门类”首选供应商，荣获采筑2022供应商综合指数三星供应商。
又比如五连板的我乐家居，公司主打原创设计，专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务。经过十余年的深耕，公司分别荣获“中国驰名商标”、“中国家居制造业500强”、“中国全屋定制十大品牌”、“十大定制家居领袖品牌”等一系列殊荣，逐渐成为中高端定制品牌的领先品牌。
对于家居板块的投资机会，机构也是建议关注行业龙头公司。例如财通证券推荐当前估值处于低位，供应链效率与组织管理能力持续提升的定制家居龙头欧派家居（603833.SH）、定制业务不断发力的软体家居龙头顾家家居（603816.SH），建议关注品牌领先渠道强势的中高端床垫龙头慕思股份（001323.SZ），加速渠道下沉和数字化新零售转型的泛家居行业龙头居然之家（000785.SZ）。
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