随着“十四五”及“双碳”战略目标的纵深推进,我国能源结构持续优化调整,新能源的发展进一步提速。风电作为新能源重要产业方向之一,近年也是经过了高速发展。
不过由于大型零部件供应紧张、装机不及预期等不利因素,2022年,中国风电产业经历了装机量增速的明显下降,但风电行业却在今年迎来明显反转。据国家能源局数据显示,今年前两个季度风电新增装机量都呈同比增长状态。
风电行业的复苏也使得业内上市公司加码布局风电产业,尤其是海上风电。
三大因素助推风电行业复苏
国家能源局统计数据显示,2022年,国内风电新增装机量同比下降21%,然而行业却在今年迎来明显反转,连续两个季度风电新增装机量呈现同比增长趋势。
能源局数据显示,2023年一季度,国内新增风电装机量10.40GW,同比增长31.65%;二季度,风电新增装机量5.53GW,同比增长3.7%。
银河证券研报指出,经历过2022年低潮,风电行业迎来装机复苏。
今年风电行业向好的原因,主要归结为三方面:分别是上年推迟项目今年完工、成本下降推动新项目建设以及政策目标激发产业活力。
具体来看,去年因为特殊原因,一些项目延迟到今年完工,为今年新增装机量起到贡献作用。
此外,成本下降也是一大因素。最新陆上风电的中标价格约1600元/KW(包含塔筒成本),创下历史新低;海上风电塔筒的最新中标价格降到3200元/KW左右,而此前的中标均价一度维持4200元/KW左右。今年的风电项目显然更具低成本的经济优势。
最后就是政策方面对风电行业的支持。国家能源局在2023年全国能源工作会议上表示,2023年风电装机规模达到430GW左右。这个目标对比2022年末的规模显然是又上了一个新台阶。数据显示,截至2022年年底,国内风电装机规模为365.44GW。
政策方面也是利好频出,光是6月份就连续出台多项政策。比如6月2日,国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》,6月13日,国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》。政策对新能源风电行业鼓励十分明显。
行业复苏,企业加码布局
在政策高度支持、产业潜力持续释放的背景下,上市公司纷纷加码布局风电产业,特别是海上风电。
长缆科技(002879.SZ)回复投资者提问时表示,公司自主研发的±400kV柔性直流电缆附件产品,已成功应用于我国首个柔直海上风电项目。天能重工(300569.SZ)表示,预计2023年将建成投产产能25万吨,其中海上风电塔筒及单桩产能约20万吨。
风电行业龙头金风科技(002202.SZ)更是取得了一定的项目成果,突破全球纪录。6月28日,金风科技GWH252-16MW海上风电机组在福建平潭三峡海上风电场成功完成吊装,刷新已吊装机组的最大单机容量、最大叶轮直径、最轻单位兆瓦重量三项全球纪录。
对比陆上风电来看,海上风电前景同样广阔,而且潜力巨大,这可能是业内龙头们纷纷加码海上风电的原因。
全球风能理事会(GWEC)预计,未来5年全球新增海上风电装机130GW,由2022年的8.8GW增长至2027年的35.5GW,2022年至2027年年均增速达18%。而国内海上资源丰富,根据《中国风电发展路线图2050》显示,全国近海水深5-50米范围内、100米高度层的海上风能资源潜在开发量在5亿千瓦以上。
中信证券指出,我国海上风电发展前景广阔,且逐步向中远海海上风电发展,海上风电项目的单体规模逐渐增大,风电机组的容量增加,输电线路的电压等级有所升高等,海上风电在这样的发展趋势下,对海缆、桩基和输电设备等环节都产生了影响,建议关注海缆、桩基和输电设备等相关公司。
业内龙头方面,东方电缆(603606.SH)是国内陆地电缆、海底电缆系统核心供应商,连续六年上榜全球海缆(能源领域)最具竞争力企业10强榜单、今年再度荣膺中国线缆产业最具竞争力企业10强。中报显示,2023年上半年,东方电缆归母净利润同比增长18.08%。
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